顧客の情報が多すぎて管理しきれない

顧客の情報が多すぎて管理しきれない

カルテ表示

お客様とのコミュニケーション記録を確認できます


ユーザ一覧表示(絞込み無し)

お客様の情報を俯瞰することができ、お勧めする商品や趣味の話などをもっときめ細かく行えます



ユーザ一覧表示(最寄駅で絞込み)

最寄駅が近いお客様を一覧できるので、効率の良い営業ルートが決められます


ユーザ一覧表示(保険商品名で絞込み)

同一商品に加入したお客様を一覧することができ、疑問点や要望、クレームの対応をすぐに他のお客様に展開できます


一週間表示

お約束、お渡しする資料、次回訪問時にヒアリングするべき内容等を予定表形式で確認でき、訪問時のミスを減らすことができます


メイン画面

写真を撮っておけば、大勢の顧客がいても忘れることはありません